Действие первых двух сезонов сериала разворачивается в переломный для страны период, на стыке эпох, когда рухнули старые устои, а новые еще только предстояло построить. В эпицентре этой исторической бури оказываются двое бывших друзей, а ныне — заклятых врагов, Игорь Плахов и Сергей Журавлев. Их пути радикально расходятся: один, пройдя суровую школу чеченской войны, становится сотрудником правоохранительных органов, чья задача — бороться с нарастающей волной преступности. Другой, воспользовавшись хаосом и беззаконием 90-х, превращается в могущественного криминального авторитета, возглавив одну из самых жестоких и влиятельных бандитских группировок. Город становится полем битвы, где их личная вендетта, пропитанная обидой, предательством и жаждой мести, переплетается с глобальной войной за передел сфер влияния, где сталкиваются лбами беспредел и зарождающаяся правоохранительная система, еще не окрепшая, но уже вынужденная противостоять хорошо вооруженному и безжалостному противнику. По мере развития сюжета линия противостояния становится все более извилистой и многогранной. Каждое действие влечет за собой немедленную и жесткую реакцию, а постановочные баталии и перестрелки — это лишь видимая часть айсберга. Гораздо более ожесточенная борьба происходит в сфере информации, предательства и сложных психологических игр. Герои вынуждены заключать временные, хрупкие и зачастую смертельно опасные союзы, где сегодняшний соратник завтра может оказаться палачом. Границы между долгом, выживанием и личными амбициями стремительно размываются, заставляя каждого персонажа постоянно делать мучительный нравственный выбор. На кону в этой беспощадной войне стоят не только деньги и власть над городом, но и жизни близких людей, а также сама душа каждого из главных антагонистов, которые с каждым шагом все глубже погружаются в кровавый омут, из которого, возможно, уже нет пути назад.